Os principais recursos de CRM que sua empresa precisa

Você está procurando um sistema de CRM para o seu negócio, mas não tem certeza de quais recursos são essenciais? Você não está sozinho. Com tantas opções diferentes disponíveis, pode ser difícil decidir qual é a certa para você.

Da mesma forma, o próprio conceito de gerenciamento de relacionamento com o cliente evoluiu muito nos últimos anos, especificamente no que diz respeito à forma como a tecnologia interveio para automatizar as funções mais complexas. Por exemplo, no passado, as empresas usavam um Rolodex para acompanhar seus clientes. Ainda hoje, existem sistemas de CRM que podem fazer muito mais do que apenas armazenar informações de contato.

Se tudo isso soa avassalador e totalmente novo para você ou se você está simplesmente procurando alguma orientação, não se preocupe – estamos aqui para ajudar. Neste post, discutiremos os principais recursos de CRM que sua empresa precisa para que você possa levar esse conhecimento com você para o processo de seleção de software de CRM. Vamos mergulhar!

O que é CRM?

Para os não iniciados, CRM é a abreviação de “gerenciamento de relacionamento com o cliente”. Os sistemas de CRM são soluções de software que ajudam as empresas a gerenciar seus dados de clientes, rastrear interações de vendas e marketing e automatizar vários processos relacionados ao atendimento ao cliente.

O objetivo de qualquer sistema de CRM é ajudar as empresas a melhorar seus relacionamentos com seus clientes. Ao ter todos os dados de seus clientes em um só lugar, você pode entender melhor as necessidades de seus clientes e como melhor atendê-los. Além disso, os sistemas de CRM podem ajudá-lo a automatizar várias tarefas relacionadas ao atendimento ao cliente, vendas e marketing, o que pode economizar seu tempo e melhorar sua eficiência.

A partir de 2023, as 3 principais soluções de CRM mais populares do mercado são Salesforce, Microsoft Dynamics e Oracle, com 33%, 22% e 11% de participação de mercado, respectivamente.

Para que serve o CRM?

Os sistemas de CRM são usados ​​para uma ampla gama de tarefas. Aqui estão alguns dos casos de uso mais comuns a serem considerados e estar cientes:

• Gerenciamento de dados do cliente: Uma das funções mais importantes de um sistema de CRM é armazenar e organizar os dados de seus clientes. Esses dados podem incluir tudo, desde informações de contato até o histórico de compras. Ter todos esses dados em um só lugar facilita o acesso e o uso quando você precisar.
• Acompanhamento de vendas e interações de marketing: Outro uso comum para sistemas de CRM é rastrear interações de vendas e marketing. Isso pode ser útil para entender quais campanhas de marketing estão funcionando e quais não estão. Além disso, pode ajudá-lo a acompanhar o progresso de sua equipe de vendas e ver onde pode haver espaço para melhorias.
• Automatizando o atendimento ao cliente: Os sistemas de CRM também podem ajudá-lo a automatizar várias tarefas relacionadas ao atendimento ao cliente. Por exemplo, você pode usar um sistema de CRM para criar e rastrear tíquetes de suporte. Além disso, você pode usar um sistema de CRM para automatizar tarefas, como enviar pesquisas de satisfação do cliente ou acompanhar os clientes após a compra.
• Gerando relatórios: Os sistemas de CRM também possuem recursos de relatórios que permitem gerar relatórios sobre os dados de seus clientes. Isso pode ser útil para identificar tendências ou entender quais aspectos do seu negócio estão tendo um bom desempenho e quais podem sofrer uma mudança.

Os 12 principais recursos de CRM que sua empresa precisa

Agora que discutimos o que é um CRM, bem como alguns dos casos de uso mais comuns para sistemas de CRM, é hora de entrar no âmago da questão e discutir quais recursos você deve procurar em um sistema de CRM.

Existem muitos recursos diferentes de software de CRM, mas nem todos são essenciais para todos os negócios. Nesta seção, discutiremos os 12 principais recursos de CRM que sua empresa precisa agora:

1. Gerenciamento de contato

A primeira e mais importante característica que você deve procurar em um Sistema de CRM é o gerenciamento de contatos. Isso pode parecer óbvio, mas é essencial para qualquer empresa que queira gerenciar os dados de seus clientes de forma eficaz.

Por que sua empresa precisa disso

Um bom sistema de gerenciamento de contatos permitirá que você armazene todos os dados de seus clientes em um só lugar. Além disso, deve fornecer a capacidade de segmentar seus contatos para que você possa encontrar facilmente as informações que procura.

2. Gerenciamento de leads

Os recursos de gerenciamento de leads ajudarão você a reconhecer e rastrear seus leads durante todo o processo de vendas. Você poderá pontuar seus leads e, se necessário, filtrá-los para um membro diferente de sua equipe para converter leads específicos em clientes pagantes usando o gerenciamento de leads. De acordo com um Relatório de estado de vendas do Salesforce, está se tornando cada vez mais importante que as equipes de vendas abordem compradores em potencial com uma riqueza de conhecimento disponível que só pode ser acumulada por meio de relatórios, análises e gerenciamento cuidadoso de leads.

Como os leads mortos podem permanecer em um CRM por semanas ou meses, um gerente de vendas qualificado pode monitorar clientes em potencial e redistribuir leads silenciosos ou aparentemente inúteis a vários membros de sua equipe para reengajamento, tudo graças a essas ferramentas.

Por que sua empresa precisa disso

O gerenciamento de leads é outro item obrigatório para empresas que estão no ramo de geração de leads. Um bom sistema de gerenciamento de leads ajudará você a rastrear e gerenciar seus leads para que você possa fechar mais negócios e expandir seus negócios.

3. Gerenciamento de pipeline de vendas

Outra função crucial do CRM é o gerenciamento do pipeline de vendas, que é particularmente útil para empresas com uma equipe de vendas. Um bom sistema de gerenciamento de pipeline de vendas permitirá que você acompanhe o progresso de sua equipe de vendas. Ele também fornecerá informações sobre quais contratos são mais propensos a fechar e quais não são.

Por que sua empresa precisa disso

Se você tiver uma equipe de vendas, verá que um CRM é inestimável, pois pode ajudar na organização e eficiência gerais. Ao entender quais vendas estão mais adiantadas no processo, você pode gastar mais tempo focando em negócios que estão próximos do fechamento e menos tempo naqueles que podem não resultar em receita.

4. Gerenciamento de oportunidades

O gerenciamento de oportunidades é outro recurso de CRM que pode ser útil para empresas com uma equipe de vendas. Esse recurso pode ajudá-lo a acompanhar o progresso e o desempenho em uma variedade de métricas. Para ser específico, o gerenciamento de oportunidades descreve um sistema que:

• Permite que o usuário acompanhe todas as oportunidades em um só lugar
• Fornece uma visão clara de cada oportunidade
• Indica a probabilidade de cada oportunidade ser bem-sucedida
• Dá aos usuários a capacidade de adicionar notas e comentários a cada oportunidade

Por que sua empresa precisa disso

Se você deseja aumentar suas vendas, o gerenciamento de oportunidades é um recurso de CRM que você definitivamente deve considerar. Ao rastrear oportunidades, você pode identificar rapidamente quais valem a pena buscar e quais não valem. Além disso, você pode usar o gerenciamento de oportunidades para treinar sua equipe de vendas e ajudá-la a fechar mais negócios.

5. Gerenciamento de contas

É provável que sua empresa também se beneficie do gerenciamento de contas, que descreve um sistema que armazena todos os dados do cliente em um só lugar. Normalmente também fornece:

• A capacidade de segmentar clientes por tipo de conta
• A capacidade de visualizar o histórico de compras de um cliente
• A capacidade de adicionar notas e comentários a cada conta

Por que sua empresa precisa disso

Se você deseja melhorar seu relacionamento com os clientes, o gerenciamento de contas é um recurso de CRM que você deve procurar. Ao armazenar todos os dados de seus clientes em um só lugar, você pode acessar rapidamente as informações de que precisa. Além disso, você pode usar o gerenciamento de contas para segmentar seus clientes e fornecer a eles um serviço personalizado.

6. Relatórios e Análises

Os relatórios de vendas e marketing combinam todas as suas informações de vendas e marketing, que estão incluídas em todos os CRMs que analisamos. Quanto mais tipos de relatório você puder acessar, melhor. Alguns tipos de relatórios comuns incluem leads gerados durante um determinado período, vendas que ocorreram durante um determinado período, chamadas feitas, e-mails clicados e assim por diante.

O Analytics, por outro lado, fornece informações valiosas sobre seus clientes e prospects. Essas informações são essenciais, pois podem ajudá-lo a fazer melhores seleções sobre os itens, serviços, marketing e comunicações gerais que você fornece aos seus consumidores. Os principais atributos a serem procurados aqui incluem dados de lucros e perdas, ROI, análise da web e segmentação de clientes.

A importância de relatórios e análises é comprovada pelas taxas de adoção. De acordo com um estudo realizado por SoftClouds, 82% das empresas pesquisadas usam ativamente CRMs para relatórios de vendas, especificamente.

Por que sua empresa precisa disso

Relatórios e análises são necessários para qualquer empresa que queira tomar decisões baseadas em dados. Ao ter acesso aos relatórios, você pode acompanhar seu progresso e desempenho ao longo do tempo. Além disso, você pode usar relatórios e análises para identificar áreas de melhoria para seus negócios.

7. CRM móvel

O Mobile CRM é outro recurso que pode ser útil para empresas de todos os tamanhos. Um bom sistema de CRM móvel permitirá que você acesse os dados de seus clientes a partir do seu dispositivo móvel. Além disso, ele fornecerá a capacidade de gerenciar sua equipe de vendas e acompanhar seu desempenho enquanto estiver em trânsito.

Na verdade, de acordo com Algo funciona, 81% dos entrevistados indicaram que agora usam software de CRM em vários dispositivos – não apenas em desktops.

Por que sua empresa precisa disso

A compatibilidade com dispositivos móveis é fundamental para ser um gerente e/ou supervisor geral eficaz de projetos e equipes. Estar disponível para responder a perguntas vitais em movimento é imperativo às vezes. No entanto, esse nível de acessibilidade também pode ser útil para os membros da equipe, e um CRM com um aplicativo móvel significa que todos estarão na mesma página, não importa onde estejam.

8. Integração de mídia social

Você economizará tempo da sua equipe de marketing se tiver um sistema de monitoramento de mídia social integrado ao seu CRM, pois eles não precisarão mover plataformas para executar a função fundamental de monitorar as mídias sociais da sua empresa. Uma boa integração social geralmente inclui escuta social, análise social sobre curtidas, comentários, menções, compartilhamentos etc. e identificação do cliente. Você provavelmente também encontrará ferramentas de agendamento de mídia social incluídas.

Por que sua empresa precisa disso

A integração de mídia social é uma obrigação para empresas que desejam melhorar seus relacionamentos com os clientes. Ao conectar seu CRM com suas contas de mídia social, você pode responder rapidamente aos clientes e resolver quaisquer problemas que eles possam ter. Além disso, você pode usar a integração de mídia social para rastrear interações e monitorar sentimentos.

9. Atendimento ao Cliente

O software CRM de vendas pode ajudá-lo a conquistar e manter clientes, fornecendo um excelente atendimento ao cliente. Esse recurso oferece uma visão completa dos clientes, desde o primeiro contato até a última venda, com tudo o que há para saber sobre eles. Ele também pode acompanhar automaticamente todos os pontos de contato, incluindo aquisição de leads e vendas fechadas, bem como históricos de vendas, incidentes, visitas a sites, históricos de compras e outras atividades para referência futura.

Por que sua empresa precisa disso

Se você deseja melhorar seu relacionamento com o cliente, o atendimento ao cliente é um recurso de CRM que você deve procurar. Ao agilizar seu processo de suporte, você pode resolver rapidamente quaisquer problemas que seus clientes possam ter. Além disso, você pode usar o atendimento ao cliente para gerenciar as interações com o cliente e acompanhar os níveis de satisfação do cliente.

10. Integrações de terceiros

Muitas vezes, onde os CRMs realmente brilham é através do número de integrações de terceiros que eles fornecem. Essas integrações podem variar de software de gerenciamento de projetos a plataformas de automação de marketing. Além disso, eles podem fornecer vários benefícios à sua empresa, como aumento de produtividade e eficiência.

Por que sua empresa precisa disso

Se você deseja conectar seu CRM a outros aplicativos de negócios, precisa de um sistema de CRM com bons recursos de integração. Ele abre sua empresa para uma gama mais ampla de automações que podem economizar tempo, dinheiro e esforço.

11. Personalização

Muitas vezes, o software de CRM também oferece opções de personalização para que você possa efetivamente rotulá-lo para combinar com a marca da sua empresa. Isso pode incluir tudo, desde inserções de logotipo personalizado até alterações completas no esquema de cores.

Por que sua empresa precisa disso

As opções de personalização são importantes para empresas que desejam usar seu sistema de CRM como ferramenta de marketing. Ao ser capaz de marcar seu CRM, você pode torná-lo uma extensão de seus esforços de marketing. Além disso, a personalização pode tornar mais fácil para seus funcionários usarem seu sistema de CRM, pois será familiar para eles.

12. Controle de tempo

Outro recurso de CRM que pode ser benéfico para organizações de todos os tamanhos é o rastreamento de tempo. Um bom sistema de controle de tempo permitirá que você acompanhe o progresso de sua equipe de vendas e descubra áreas que podem ser otimizadas ou tornadas mais eficientes por meio de automação ou fluxos de trabalho simplificados.

Por que sua empresa precisa disso

As ferramentas de rastreamento de tempo ajudam as empresas de várias maneiras, incluindo:

• Permitir que os gerentes vejam quais funcionários estão relaxando ou trabalhando muito devagar
• Ajudando as empresas a otimizar seus processos
• Permitindo que as empresas encontrem áreas onde podem melhorar sua produtividade de vendas

Você pode se beneficiar desses recursos de CRM começando agora

O software de CRM é essencial para empresas de todos os tamanhos. Certifique-se de considerar os recursos de que sua empresa precisa para poder tomar uma decisão informada sobre qual software selecionar.

E se você já usa um CRM, revise os recursos que você configurou e está usando no momento. Existem áreas onde você pode otimizar ainda mais os processos? Você pode melhorar os fluxos de trabalho e ajudar sua equipe com automação adicional? Ou é hora de mudar para um CRM diferente que oferece uma gama mais ampla de recursos.

Com tantos serviços de primeira linha por aí, certamente encontraremos algo que atenda às suas necessidades e ao seu orçamento.

Boa sorte!