O Melhor CRM para Agências de Marketing Digital

Um forte sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é crucial para as empresas. Um sistema de CRM robusto pode ajudar a gerenciar dados de clientes, rastrear interações e nutrir leads, atuando como a espinha dorsal de suas operações comerciais.

Para agências de marketing digital, as apostas são ainda maiores. Essas agências geralmente trabalham com vários clientes em vários setores, e encontrar o melhor CRM para agências de marketing digital é essencial para gerenciar estratégias e rastrear resultados. Uma ferramenta de CRM confiável pode oferecer insights para aumentar o envolvimento do cliente, melhorar os processos e impulsionar o crescimento.

No entanto, nem todas as ferramentas de CRM são criadas iguais. Alguns se destacam em termos de usabilidade e interface, outros em seus recursos de integração e alguns são elogiados por seus recursos analíticos avançados. Identificar a plataforma certa para sua agência exige uma compreensão clara de seus requisitos, orçamento e escopo de suas operações. 

Neste artigo, examinamos de perto algumas das principais ferramentas de CRM disponíveis: segunda-feira, Pipedrive, HubSpot, Keep, Capsule, Insightly e Podio, além de fornecer um guia abrangente para escolher o melhor CRM para sua agência de marketing digital.

1. Segunda-feira

Melhor geral

Segunda-feira CRM destaca-se como uma plataforma personalizável e centrada no cliente que agiliza os fluxos de trabalho desde a geração de leads até o suporte pós-projeto. Sua interface projetada intuitivamente apresenta uma ampla variedade de pastas e quadros, oferecendo até 50 colunas para gerenciamento eficaz de projetos e rastreamento de leads.

Principais recursos e experiência do usuário

O Monday CRM se destaca em fornecer uma solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente detalhada e completa. Suas principais características incluem:

• Visão Abrangente do Ciclo de Vendas: Segunda-feira fornece uma visão holística do ciclo de vendas do seu cliente, permitindo identificar e resolver rapidamente possíveis problemas.
• Personalização extensiva: A plataforma oferece recursos robustos de personalização, permitindo que as agências monitorem cada nuance do processo de vendas de maneira eficaz.
• Integração nativa impressionante: o Monday pode se fundir perfeitamente com ferramentas usadas com frequência, como Gmail, Excel e DocuSign, garantindo um fluxo de trabalho tranquilo.
• Funções de marketing: com a ferramenta especializada 'Monday Marketer', a plataforma lida com campanhas de marketing de forma eficiente, oferecendo rastreamento de campanha, marketing por e-mail e recursos de marketing de mídia social.
• Modelos valiosos: Monday oferece modelos para gerenciamento de estratégia, calendário e campanha. Esses modelos facilitam o rastreamento em tempo real, o agendamento colaborativo e o rastreamento do status da campanha, com o bônus adicional da automação de marketing.

No entanto, os usuários em potencial devem estar cientes da curva de aprendizado acentuada da plataforma devido ao seu alto nível de personalização. No entanto, para agências que priorizam integração abrangente, personalização detalhada e rastreamento robusto, o Monday CRM surge como uma escolha sólida.

2. Pipedrive

Melhor opção econômica

Pipedrive é uma plataforma de CRM reconhecida por seu potencial de aumentar significativamente as taxas de fechamento, com usuários relatando um aumento médio de 28% após o primeiro ano. Ele oferece um alto nível de personalização, automação e integração, tornando-o um forte concorrente no espaço de CRM.

Principais recursos e experiência do usuário

Pipedrive destaca-se como uma solução de CRM funcional, projetada para simplicidade e acessibilidade, oferecendo recursos abrangentes:

• Facilidade de uso: Pipedrive facilita a criação de pipelines e estágios personalizados e a automação de fluxos de trabalho. Ele fornece rastreamento eficiente de receita e desempenho da equipe por meio de painéis personalizáveis.
• Integração Eficiente: Sincronizando Pipedrive com listas de contatos e calendários do Google ou Microsoft é rápido e fácil. A plataforma também possui mais de 150 integrações em seu mercado de aplicativos, ampliando ainda mais seus recursos.
• Automação de email marketing: “Campanhas de Pipedrive” O recurso integra a automação de marketing por e-mail ao fluxo de trabalho. Ele aciona e-mails automáticos com base nas alterações em seu Pipedrive dados, permitindo o design de fluxos automatizados de e-mails e autoresponders para constant contact com perspectivas.
• Promova Campanhas: um recurso de destaque é a capacidade de vincular atividades de geração e nutrição de leads. Essas campanhas de nutrição podem ser enviadas automaticamente para novos leads em sua lista de contatos, permitindo que você meça sua taxa de sucesso por meio do painel de análise.
• Criação e programação de campanhas: Com Pipedrive, você pode criar fluxos de trabalho rapidamente a partir dos modelos de vendas e marketing da plataforma ou criar um com o editor WYSIWYG. Agendar campanhas de gotejamento para alcançar as pessoas certas no momento certo pode aumentar muito suas taxas de abertura de e-mail.

Uma desvantagem potencial é PipedriveO forte foco da empresa na automação de marketing por e-mail, que pode não ser adequado para agências que não dependem muito de marketing por e-mail ou para aquelas com uma plataforma de marketing por e-mail dedicada. Apesar disso, PipedriveO compromisso da empresa com automação, integrações perfeitas e conjunto abrangente de recursos o tornam uma escolha sólida de CRM para muitas agências de marketing digital.

3. Hubspot

Melhor opção personalizável

HubSpot CRM é elogiado por seu generoso plano gratuito, acompanhado de recursos premium por meio de seus hubs de vendas, marketing e serviços. A força da plataforma reside em sua capacidade de gerenciar as interações com o cliente de forma transparente, reforçando os leads de vendas por meio de marketing de entrada eficaz, facilmente dimensionado à medida que sua empresa cresce.

Principais recursos e experiência do usuário

HubSpot destaca-se como uma solução de CRM robusta que oferece uma rica seleção de recursos e uma forte ênfase na adaptabilidade e escalabilidade:

• CRM detalhista: HubSpot se destaca no registro de e-mails e conversas telefônicas, fornecendo uma linha do tempo abrangente da jornada de um cliente potencial até o cliente.
• Custo-benefício: Um dos principais pontos de venda de HubSpot é sua edição gratuita, que concorre fortemente com muitas soluções de CRM pagas disponíveis no mercado.
• Amplo Marketplace de Integrações: HubSpot oferece um amplo mercado de integrações, permitindo que milhares de agências incorporem perfeitamente as ferramentas de que precisam para oferecer suporte eficaz a seus clientes.
• Ferramentas modulares e escaláveis: HubSpotA plataforma e as ferramentas são modulares, permitindo personalização e escalabilidade de acordo com as necessidades do seu negócio. Essa adaptabilidade o torna a escolha ideal para empresas de todos os tamanhos.
• Adaptável a tamanhos de negócios: seja você uma pequena startup ou uma grande corporação, HubSpotAs ferramentas escaláveis ​​do são projetadas para atender às suas necessidades específicas, diferenciando-o de muitos outros sistemas de CRM.

Uma possível desvantagem a ser considerada é que, embora a plataforma central de CRM seja gratuita, os recursos adicionais oferecidos por meio HubSpotOs hubs de vendas, marketing e serviços da empresa são pagos. Portanto, as agências devem planejar seus orçamentos cuidadosamente se pretendem integrar esses recursos adicionais em suas operações. Apesar disso, HubSpotA seleção, adaptabilidade e escalabilidade ricas em recursos do tornam um dos melhores CRM para agências de marketing digital.

4. Keap

Melhor plataforma geral

Anteriormente conhecido como Infusionsoft, Keap construiu uma reputação como uma das melhores soluções de CRM para agências de marketing digital. Ele oferece um amplo conjunto de recursos que vão além das funcionalidades básicas de um CRM típico, tornando-o uma ferramenta versátil para gerenciar relacionamentos com clientes e processos de negócios.

Principais recursos e experiência do usuário

Keap é uma plataforma de CRM versátil que oferece um conjunto abrangente de recursos projetados para simplificar as operações de negócios e automatizar os esforços de vendas e marketing:

• Ampla suíte de ferramentas: Keap fornece uma variedade de recursos que atendem a vários aspectos das operações de uma agência de marketing digital, incluindo faturamento, cotações, pagamentos e agendamento de compromissos.
• Capacidades de Automação: a força da plataforma reside em suas robustas habilidades de automação que aumentam a eficiência e fornecem flexibilidade aos seus processos de vendas e marketing.
• Recursos de marketing por email: Keap também se destaca em seus recursos de marketing por e-mail, oferecendo uma extensa biblioteca de modelos de e-mail funcionais que atendem a uma ampla gama de oportunidades.
• Segmentação avançada: Com Keap, as agências podem segmentar sua lista de contatos com base em vários critérios, como setor e interações de conteúdo. Isso, juntamente com testes A/B e A/B integrados, verificação automática de spam e envios inteligentes de e-mail, pode melhorar significativamente as taxas de conversão.
• Custo-benefício: Apesar de seu preço mais alto, Keap oferece valor integrando recursos de faturamento e pagamento, eliminando potencialmente a necessidade de ferramentas adicionais.

As empresas que buscam uma solução de CRM mais simples podem encontrar KeapO extenso conjunto de recursos e os recursos de automação abrangentes são um pouco opressores. KeapO preço mais alto da empresa também pode deter agências menores com orçamentos limitados. Apesar dessas desvantagens potenciais, KeapA automação robusta, a segmentação avançada e o conjunto abrangente de ferramentas do tornam uma escolha forte para agências de marketing digital.

5. Cápsula

Melhor para integrações

Cápsula chamou a atenção como um CRM confiável, particularmente conhecido por sua integração perfeita com ferramentas de contabilidade como Xero, FreeAgent e QuickBooks. Sua funcionalidade abrangente posiciona o Capsule como uma escolha excepcional para agências com o objetivo de promover relacionamentos com clientes, gerenciar projetos desde o início até o faturamento e manter o dedo no pulso de novos e potenciais negócios.

Principais recursos e experiência do usuário

O Capsule CRM é uma plataforma centrada no usuário que fornece um conjunto de recursos projetados para simplificar o gerenciamento de vendas e integrar-se perfeitamente com os principais ferramentas de contabilidade:

• Gestão do Pipeline de Vendas: o Capsule permite que os usuários gerenciem efetivamente as oportunidades dentro do pipeline de vendas e organizem atividades e projetos voltados para o cliente. Seu painel de vendas fornece um resumo sucinto das oportunidades, incluindo valores potenciais, seu posicionamento no pipeline de vendas e etapas de ação necessárias subsequentes.
• Monitoramento Abrangente de Contatos: a força da cápsula está em sua capacidade de armazenar e monitorar todos os contatos. Isso se estende a oportunidades, fornecedores, leads e clientes, oferecendo uma vantagem competitiva sobre outros sistemas de CRM.
• Colaboração em equipe: Capsule permite fácil criação de equipes e atribuição de oportunidades a representantes de vendas selecionados, facilitando o gerenciamento eficiente de projetos.
• Integrações robustas de contabilidade: Capsule se destaca por sua compatibilidade com ferramentas populares de contabilidade, como QuickBooks, Xero e FreeAgent, aprimorando assim sua funcionalidade e utilidade para empresas com necessidades contábeis significativas.

Enquanto o Capsule oferece fortes recursos de gerenciamento de vendas e robusto integrações contábeis, as empresas que exigem integrações com outros tipos de software podem descobrir que suas necessidades não são totalmente atendidas. No entanto, seu monitoramento abrangente de contatos e gerenciamento eficaz de oportunidades de vendas tornam o Capsule CRM uma escolha confiável para agências de marketing digital que exigem uma ponte forte entre as funções de vendas e contabilidade.

6. Insightly

Melhor para análise 

Insightly se destaca como uma ótima solução de CRM que integra marketing, vendas e gerenciamento de projetos em uma única plataforma. Ele atende especificamente às necessidades de equipes de pequeno a médio porte que buscam um sistema unificado para gerenciar suas diversas tarefas, com forte foco em relatórios e análises.

Principais recursos e experiência do usuário

O Insightly CRM é uma plataforma de produtividade e gerenciamento de dados centrada na automação dos principais processos de negócios. A experiência do usuário e o conjunto robusto de recursos são projetados para aprimorar o controle sobre as vendas e o gerenciamento de projetos:

• Recurso exclusivo de vinculação de relacionamento: Um recurso de destaque, esta ferramenta concede aos usuários controle extra sobre as operações de vendas e gerenciamento de projetos.
• Roteamento de leads: Esta função rastreia as informações de leads mais relevantes, auxiliando na tomada de decisão rápida e informada.
• Gerenciamento de Pipeline: o Insightly oferece uma visualização clara de onde os argumentos de venda do cliente estão no funil de vendas, permitindo rastreamento e gerenciamento eficazes.
• Painéis personalizáveis: os usuários podem criar painéis pessoais destacando contextos, fluxos de trabalho e métricas específicos, permitindo uma experiência de usuário personalizada.
• Integrações de terceiros: a plataforma se integra a aplicativos populares como Gmail, Dropbox e Outlook, aumentando sua versatilidade e adaptabilidade.

A principal vantagem do Insightly CRM reside na sua unificação contínua de marketing, vendas e gerenciamento de projetos. Essa integração economiza tempo e recursos ao eliminar a necessidade de ferramentas separadas. Além disso, a disponibilidade de um plano gratuito para dois usuários, embora com certas limitações, oferece a pequenas equipes ou startups a chance de utilizar recursos de CRM sem um investimento financeiro significativo.

No entanto, o Insightly pode não ser a escolha ideal para equipes maiores ou com processos de vendas complexos. Embora a plataforma ofereça personalização, pode não ter a profundidade necessária para operações de vendas complexas. Além disso, embora o Insightly se integre a vários aplicativos populares, as organizações que exigem integrações específicas ou de nicho podem achar as opções um tanto restritivas.

7. Pódio

Melhor para comunicação

O Podio é uma plataforma dinâmica de CRM notável por seu forte foco na comunicação contínua. Integrando o gerenciamento de projetos em um único fluxo de trabalho, o Podio facilita a interação eficiente entre os membros da equipe. Sua fusão única de gerenciamento de contas, colaboração de projetos e ferramentas de comunicação centralizadas o torna um ativo incomparável para muitas agências líderes em todo o mundo.

Principais recursos e experiência do usuário

O Podio CRM se distingue não apenas por seus recursos robustos de rastreamento de leads e clientes, mas também por priorizar a comunicação simplificada:

• Rastreamento de Leads e Clientes: os usuários podem capturar informações de contato por meio de formulários da Web integrados, atribuir tarefas e obter informações sobre pontos de contato cruciais, como a última interação com um lead.
• Integração com módulos de compartilhamento de arquivos Citrix e de terceiros: a integração do Podio com as ferramentas e plataformas de colaboração de conteúdo da Citrix, como Google Drive, Dropbox e Evernote, adiciona contexto a arquivos e conversas e facilita a fácil organização e recuperação de arquivos no futuro.
• Automação de pipelines de vendas e fluxos de trabalho: Juntamente com painéis visualmente atraentes, os recursos de automação do Podio fornecem uma visão geral abrangente dos negócios, informando a tomada de decisões estratégicas.

Uma das principais vantagens do Podio reside na sua abordagem integrada de CRM e gerenciamento de projetos. O Podio fornece um fluxo de trabalho unificado, desde o rastreamento de leads no CRM até o compartilhamento de entregas do projeto com os clientes, criando um processo facilmente visível e compreensível para todos os envolvidos. Podio também coloca uma forte ênfase em centralizando a comunicação, juntamente com relatórios em tempo real sobre o progresso da equipe e alocação de recursos. Isso facilita a colaboração aprimorada e a conclusão oportuna do projeto.

Observe que a versatilidade e o sistema integrado do Podio podem apresentar uma curva de aprendizado acentuada para alguns, especialmente aqueles que não estão familiarizados com sistemas combinados de CRM e gerenciamento de projetos. Além disso, as equipes que buscam funcionalidades de CRM mais complexas podem achar que o design centrado no gerenciamento de projetos do Podio é menos adequado às suas necessidades.

O que procurar no melhor CRM para agências de marketing digital

O melhor Customer Relationship Management (CRM) ajuda uma agência de marketing digital a otimizar seus processos, melhorar o relacionamento com os clientes e impulsionar o crescimento dos negócios. É crucial pesquisar minuciosamente e considerar várias opções antes de tomar uma decisão. Escolher o sistema certo para agências de marketing digital requer consideração cuidadosa de vários fatores-chave:

Facilidade de uso

A plataforma de CRM deve ter uma interface amigável e ser fácil de navegar. Mesmo com recursos avançados, uma ferramenta de CRM deve ser intuitiva para garantir que todos os membros da equipe possam usá-la com eficácia.

customizability

As agências de marketing digital geralmente têm necessidades únicas. O melhor sistema de CRM deve ser personalizável para se adaptar a esses requisitos, como diferentes processos de vendas ou métodos de rastreamento de clientes.

Integração

O CRM deve se integrar facilmente com outras ferramentas utilizadas pela agência. Isso inclui plataformas de e-mail, mídia social, ferramentas de gerenciamento de projetos e software de contabilidade. A integração perfeita permite um melhor fluxo de trabalho e pode melhorar a produtividade.

Escalabilidade

À medida que a agência cresce, o CRM também deve crescer. O sistema precisa ser capaz de lidar com o aumento do volume de dados e usuários adicionais sem problemas de desempenho.

Automação de Marketing

Um bom CRM para uma agência de marketing digital deve ter recursos robustos de automação de marketing. Isso pode incluir marketing por e-mail, agendamento de mídia social e automação de geração de leads, o que pode economizar tempo e agilizar processos.

Análise e relatórios

O CRM deve fornecer análises abrangentes e recursos de relatórios. Ele deve ser capaz de rastrear leads, conversões, comportamento do cliente e outras métricas importantes que fornecem informações sobre estratégias de marketing.

Preços

Por último, mas não menos importante, o custo do sistema de CRM deve caber no orçamento da sua agência. Alguns CRMs são ainda sem mas pode oferecer funcionalidade limitada. A maioria, no entanto, oferece planos de preços diferenciados com base em recursos, o que é ideal para negócios em crescimento, por isso é essencial escolher um plano que forneça os recursos necessários sem extras desnecessários. 

Perguntas frequentes sobre o melhor CRM para agências de marketing digital

Escolhendo o melhor CRM para agências de marketing digital

Encontrar o melhor CRM para uma agência de marketing digital não é fácil. Qualquer plataforma que você escolher requer uma consideração cuidadosa. Cada um oferece benefícios exclusivos adaptados às diversas necessidades das agências e a ampla gama de opções ressalta a importância de um processo de seleção criterioso para uma ferramenta de CRM. Lembre-se de que essa escolha pode afetar significativamente a eficiência das operações da agência e seu sucesso a longo prazo.