Infor CRM Comentários e detalhes do produto

Esta é uma versão para dispositivos móveis, mas não um aplicativo nativo. Tem sido muito útil durante viagens, pois permite consultar informações de clientes e adicionar anotações aos seus registros.

Não conseguimos selecionar a opção "Lembrar-me" e faltam alguns dados importantes que me impedem de usar esse recurso no dia a dia ao trabalhar com nossos clientes.

Estando em contato direto com os clientes, essa solução me permite consultar informações sobre eles, ver quem de diferentes departamentos da nossa empresa conversou com eles e adicionar anotações aos seus registros instantaneamente, sem precisar esperar até voltar ao hotel para acessar o sistema principal.

Como desenvolvedor, considero a personalização do cliente LAN bastante simples. É possível realizar modificações básicas no sistema com relativa rapidez e rastrear essas modificações facilmente dentro do aplicativo cliente Architect, utilizando numeração de versão e pacotes de projeto. Quando há necessidade de personalizações mais complexas, os controles padrão são adequados para a maioria dos cenários, com a possibilidade de expansão para scripts de extensão .NET, permitindo o uso de controles personalizados e uma variedade de outros layouts de janela que não podem ser obtidos por meio de VBScript.

O processo de personalização para o cliente web é muito complexo e, muitas vezes, bastante instável. A transferência de desenvolvimentos personalizados da rede local (LAN) para clientes web pode ser um processo demorado. As ferramentas de edição de scripts do Application Architect são muito limitadas (embora seja possível desenvolver no Visual Studio antes de copiar o código de volta para a sua implantação web).

A facilidade de personalização da LAN permite que o produto seja expandido muito além de sua funcionalidade padrão. Isso inclui a adição de extensões C# .NET, que podem ser usadas para conectar-se a diversas APIs da web, agregando ainda mais valor à funcionalidade padrão do cliente.

Consideramos o Infor CRM como uma plataforma, e não apenas um aplicativo. Nossa empresa adora a possibilidade de criar praticamente tudo o que precisa dentro do aplicativo. Por ser uma solução interna, podemos fazer personalizações sem precisar contratar terceiros. Também constatamos que o Infor CRM acompanhou as mudanças tecnológicas, lançando versões mobile e web do aplicativo, sem deixar de oferecer suporte à versão completa. Isso nos permite manter nossos usuários internos satisfeitos e, ao mesmo tempo, disponibilizar informações críticas para nossa equipe de vendas por meio de uma versão web mais enxuta.

Em primeiro lugar, ainda não conseguimos superar a mudança de nome. SalesLogix era um ótimo nome. No geral, o aplicativo tem funcionado muito bem, mas há casos em que o suporte deixa a desejar. Por exemplo, o cliente web foi lançado com documentação inadequada. Gastamos muitos ciclos de desenvolvimento tentando aprender como o aplicativo funcionava, em vez de simplesmente ler sobre ele. Eu também gostaria de ver um caminho de atualização do cliente tradicional para o cliente web. Embora tenhamos criado novas páginas com menos dados, agora estamos em uma situação em que precisamos manter ambas as versões. Em algum momento, gostaríamos de usar apenas a versão web do aplicativo, mas isso exigirá um trabalho enorme, a menos que uma ferramenta de migração seja fornecida.

Utilizamos o Infor CRM para registrar nossas interações com os clientes para todos os nossos produtos e serviços. O principal benefício que percebemos é a alta taxa de adoção do produto. Isso se deve a dois fatores. Primeiro, o aplicativo é muito intuitivo e fácil de usar em diversos níveis de conhecimento. Segundo, o desenvolvimento de novas funcionalidades é relativamente simples, o que nos permite manter o aplicativo atualizado e disponibilizar os recursos necessários aos nossos usuários de forma ágil.

Excelente funcionalidade. O sistema é bastante fácil de entender e usar. Muitas funcionalidades já vêm integradas, então não precisamos personalizar muito. A facilidade com que se pode criar grupos complexos de dados sem conhecimento de programação é ótima. Um usuário experiente (sem conhecimento de TI) consegue extrair muitas informações complexas. Isso me permitiu (um usuário sem conhecimento de TI) criar painéis úteis para que nossa equipe de vendas visualize facilmente os dados relevantes. É ótimo porque os usuários sabem o que querem ver, então poder obter as informações por conta própria, em vez de esperar que a equipe de TI faça isso, é muito útil. Além disso, não se trata apenas de extrair uma lista simples. Não conheço nenhum outro programa com opções de agrupamento tão sofisticadas quanto este. Também rastreamos bens de capital e o sistema de ativos é muito mais robusto do que outros produtos. Gostamos da possibilidade de adicionar produtos a uma oportunidade de venda e convertê-los em ativos quando a venda é fechada.

A conexão na nuvem é lenta e algumas coisas nem sempre funcionam corretamente. Tentamos colocar todos os usuários no mesmo sistema operacional e navegador, e mesmo assim alguns tiveram problemas com a integração com a área de trabalho, que às vezes funciona e outras não. Faz sentido que algo nunca funcione, mas é realmente irritante quando funciona em alguns casos e em outros não. Não parece haver um motivo aparente. É muito frustrante. Também atualizamos nossas redes internas e externas para termos uma conexão rápida, mas ainda assim está lenta. Antes, usávamos a versão LAN, que não apresentava problemas de velocidade. Às vezes é rápida, mas outras vezes trava completamente. Eu realmente gosto do que o software consegue fazer, quando funciona.

O principal objetivo deste software é auxiliar a equipe de vendas no acompanhamento de oportunidades de vendas. Também o utilizamos para armazenar informações sobre equipamentos de capital pertencentes aos nossos clientes, que são usadas no processo de emissão de chamados. Além dos chamados, também o utilizamos para acompanhar as atividades de marketing. As campanhas nos permitem identificar facilmente quais eventos foram mais lucrativos. Também é útil para simplesmente acompanhar as atividades necessárias para a realização desses eventos. Portanto, tem sido útil para as áreas de Vendas, Suporte Técnico e Marketing.

O Infor adiciona automaticamente suas comunicações por e-mail ao contato correto no banco de dados e rastreia essas informações.

O software, embora fácil de usar e gerenciar, pode apresentar lentidão com um grande número de usuários.

Acompanhamos todas as oportunidades e orçamentos.

Existem muitas funções diferentes. Você pode visualizar tantos detalhes quanto desejar ou quantos precisar.

Não é muito intuitivo - às vezes você precisa experimentar clicando em coisas diferentes para obter os dados que realmente precisa.

Utilizo o Infor para extrair dados e analisá-los para melhorar a eficiência operacional.

Acho que a melhor parte é que você pode começar pequeno e depois configurar e personalizar o produto para qualquer finalidade, transformando-o em um sistema que permite que públicos muito diferentes acessem o mesmo banco de dados.

Acho que os usuários consideram a navegação muito desconfortável e pouco amigável.

Conseguimos substituir uma versão antiga do Redmine para tickets de suporte e manutenção. O INFOR permite configurar as categorias para exibir campos personalizáveis ​​e criar experiências diferentes para os diversos usuários. O banco de dados é um pouco complexo para explorar com um BI, mas grande parte dele é personalizável, então eu entendo.

Executa muito bem as funções básicas de CRM. A API da SDATA é fácil de usar para conectar-se a aplicativos externos.

É muito difícil transferir personalizações entre versões.

Forneça-nos um banco de dados completo de clientes para o Marketing e acompanhe as atividades da equipe de Vendas.

Gosto de poder anexar documentos. Nossa versão personalizada me permite visualizar anotações individuais ou percorrer um histórico de vendas contínuo, dependendo do que eu quero fazer. Ao anexar documentos, gosto de poder alterar a "descrição" para que o nome do documento seja mais fácil de acessar no registro do contato, com base no tópico, enquanto meu armazenamento geral de documentos é baseado primeiro no nome da conta e depois no tópico. Criar grupos e associações me permite referenciar facilmente contas semelhantes que atendam aos critérios que eu defino. Nossa versão personalizada tem uma janela de "descrição da empresa" na janela principal do contato, onde coloco minhas "anotações rápidas" e informações importantes que quero consultar facilmente, como pronúncia do nome, o que a empresa faz, etc. - novamente, tudo definido pelo usuário.

A função de busca é um pouco complicada. A busca rápida mostra todas as ocorrências da palavra, mas geralmente é muita coisa para ser útil. Se você quiser buscar o nome de uma pessoa, primeiro precisa selecionar "Contatos", depois "Buscar contato" e então definir o termo com cuidado, senão não funciona. Se você digitar o nome e o sobrenome e tentar buscar por "nome igual a", não encontrará nada porque só registra o sobrenome. Tentei fazer um e-mail marketing usando o SLX, mas não consegui. Detesto que o sistema trave, a menos que eu use o navegador Firefox. Prefiro muito mais o Chrome ou até mesmo o IE. Não consigo acreditar que o SLX optou por não dar suporte a esses navegadores. Detesto ter que inserir um monte de dados e, se precisar trocar de janela rapidamente, perder tudo, a menos que fique clicando obsessivamente no ícone "Salvar" o tempo todo. Muito frustrante. Não gosto de não poder reorganizar a barra de ferramentas que contém Contatos, Atividades, Anexos, etc. Deveria poder reorganizá-la de acordo com minhas necessidades, em vez de usar uma configuração arbitrária. Uso 7 das 18 abas e as restantes são praticamente inúteis. Nossa empresa usa a aba Oportunidade como ponto de partida para os vendedores gerarem as descrições de negócios — no entanto, esse processo é cheio de problemas, como a vinculação da descrição do negócio ao registro do contato. Os botões que definem os estágios do negócio são problemáticos e nem sempre funcionam corretamente. Preferiria poder usar fontes e cores para destacar minhas anotações. Essa função existia no ACT, mas desapareceu no Saleslogix. Ocasionalmente, uso a versão mobile e a acho difícil de usar. É difícil encontrar o que preciso com uma interface de navegação complexa.

O objetivo é ter um aplicativo integrado que permita ao usuário fazer anotações, gerenciar interações com clientes, organizar hierarquias de clientes, enviar e-mails, organizar e vincular documentos, agendar compromissos na agenda, etc. O SLX executa algumas dessas funções bem, outras nem tanto ou não executa nenhuma. Há alguma sobreposição, mas ainda dependo do Outlook como meu aplicativo principal de calendário e e-mail e do Explorador de Arquivos do Windows como a melhor maneira de encontrar um documento difícil de localizar. No geral, o SLX é muito melhor do que usar apenas o Outlook ou o ACT!, mais simples de usar do que o aplicativo Goldmine que eu usava em outra empresa — não tenho certeza se gosto tanto dele quanto do Salesforce.

Gosto de poder usar o aplicativo móvel na maioria dos smartphones e através da VPN da empresa. É fácil de navegar e encontrar os contatos relevantes. Também gosto da integração com o Outlook e de como o programa consegue armazenar e-mails, PDFs e outros anexos.

Não gosto do processo de instalação. O programa em si é difícil de usar para adicionar usuários ou alterar um nome de usuário. O banco de dados em alguns laptops fica corrompido quando você simplesmente muda o nome do computador. Isso trava o CRM local e causa grandes problemas no processo de instalação, mesmo depois de desinstalar e reinstalar o aplicativo.

Podemos obter informações de contato atualizadas e usar o programa em qualquer lugar do mundo.